PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) segera mendapatkan dua pesaing baru. Antara lain, unit usaha syariah (UUS) milik PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) yang sedang bersiap untuk melepas diri (spin off) menjadi bank umum syariah (BUS).
Industri perbankan syariah Indonesia tengah memasuki babak baru yang menarik perhatian. Dua bank besar, yakni PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA), sedang mempersiapkan langkah strategis melalui spin-off Unit Usaha Syariah (UUS) mereka. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan bank umum syariah (BUS) dengan aset yang signifikan, berpotensi mendekati atau bahkan menyaingi Bank Syariah Indonesia (BSI), yang saat ini mendominasi pasar.
Dominasi BSI dan Potensi Pasar
BSI, hasil merger dari Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRIsyariah, saat ini memegang posisi sebagai bank syariah terbesar di Indonesia dengan total aset mencapai Rp310,6 triliun per Mei 2023 . Namun, pasar perbankan syariah Indonesia masih memiliki potensi besar yang belum tergarap sepenuhnya. Literasi keuangan syariah yang masih rendah menjadi tantangan sekaligus peluang bagi bank-bank lain untuk berkembang.
Spin-Off PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS): Menuju Bank Syariah Beraset Besar
BTN Syariah, dengan aset mencapai Rp57,7 triliun per September 2024, telah memenuhi syarat untuk melakukan spin-off sesuai dengan POJK Nomor 12 Tahun 2023, yang mewajibkan UUS dengan aset minimal Rp50 triliun untuk bertransformasi menjadi BUS . Proses spin-off ini direncanakan selesai pada akhir 2025.
Untuk memperkuat posisinya, BTN Syariah berencana mengakuisisi Bank Victoria Syariah, yang diperkirakan akan menambah asetnya menjadi sekitar Rp67 triliun . Namun, proses ini tidak sederhana. Pengalihan aset antara BTN dan BTN Syariah memerlukan penyesuaian akad dan pertimbangan pajak yang signifikan, yang diperkirakan mencapai Rp5–6 triliun
CIMB Niaga Syariah: Siap Menjadi Pesaing Baru PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS)
CIMB Niaga Syariah, dengan aset mencapai Rp65,99 triliun per September 2024, juga berada di jalur yang sama. Proses spin-off direncanakan selesai pada 2026 . Dengan portofolio syariah yang kuat, CIMB Niaga Syariah berpotensi menjadi bank syariah terbesar kedua setelah BSI, dengan aset hampir Rp70 triliun
Namun, tantangan bagi CIMB Niaga Syariah adalah memastikan bahwa setelah spin-off, bank ini tetap memiliki kapasitas untuk bersaing di segmen korporasi. Keterbatasan modal pasca-spin-off bisa menjadi hambatan, sehingga diperlukan dukungan dari OJK, seperti insentif Giro Wajib Minimum (GWM), untuk menjaga daya saingnya .
Potensi Aset Gabungan: Menuju Rp100 Triliun
Jika BTN Syariah berhasil mengakuisisi Bank Victoria Syariah dan CIMB Niaga Syariah melanjutkan proses spin-off sesuai rencana, kedua bank ini berpotensi memiliki aset gabungan sekitar Rp135 triliun. Jumlah ini jauh melampaui aset BSI yang mencapai Rp310,6 triliun. Namun, dengan strategi yang tepat, kedua bank ini bisa menjadi pesaing serius bagi BSI dalam jangka panjang.
 Kolaborasi dan Sinergi: Kunci Sukses
PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) Meskipun BTN Syariah dan CIMB Niaga Syariah berpotensi menjadi pesaing BSI, kolaborasi antara bank-bank syariah juga penting untuk memperkuat ekosistem perbankan syariah Indonesia. Seperti yang telah dilakukan oleh bank-bank BUMN sebelumnya, kerja sama dalam bentuk ekuitas dapat menjadi solusi yang lebih efisien dibandingkan dengan pengalihan aset yang kompleks
Kesimpulan
Langkah spin-off BTN Syariah dan CIMB Niaga Syariah membuka peluang bagi terciptanya bank syariah besar yang dapat bersaing dengan BSI. Dengan strategi yang tepat, akuisisi yang cermat, dan dukungan regulasi yang memadai. Kedua bank ini memiliki potensi untuk menjadi pemain utama dalam industri perbankan syariah Indonesia. Namun, tantangan dalam hal modal, regulasi, dan sinergi antar bank perlu diatasi untuk mewujudkan visi tersebut.